ルーナ伯爵には呪われた昔話があった…。今から１５年前、まだルーナ伯爵が幼いとき、弟君がジプシーの老婆に呪い殺されそうになる。それに怒ったルーナ伯爵の父君（先代の伯爵）がジプシーの老婆を火炙りの刑にする。しかし処刑後、灰の中から老婆とは別に赤子の骨が発見され、弟君が行方不明となる。父君は弟君が生きていると信じ、亡くなる時「弟を探し続けるように」と、ルーナ伯爵に遺言を残す。そして今も尚、ルーナ伯爵はその遺言を守り弟君を探し続けている。

　一方、ルーナ伯爵は女官レオノーラを愛していたが、レオノーラは敵国の吟遊詩人のマンリーコに恋をしていた。そしてマンリーコもレオノーラに思いを寄せていた。

　マンリーコの育ての親であるアズチェーナはルーナ伯爵の父君が火炙りにしたジプシーの老婆の娘で、マンリーコの出生にはある秘密があった。

　レオノーラをめぐり何度が対決を繰り返すルーナ伯爵とマンリーコ。結果、マンリーコがレオノーラと婚約を果たす。しかし結婚式の当日、アズチェーナがルーナ伯爵に捉えられてしまう。マンリーコはアズチェーナの救出に向かう…。